Копировать данные
Клиента, адрес, сумму или номер заказа переносят из одной системы в другую вручную.
Сотрудники каждый день делают руками то, что может делать система?
Переносят данные между сервисами, формируют одинаковые документы, отправляют уведомления, собирают отчёты и контролируют процессы вручную.
Разберу один повторяющийся процесс и предложу, как сократить ручную работу. Можно начать с небольшой автоматизации без внедрения большой CRM.
На первом разговоре разберём процесс, варианты решения, примерную стоимость и срок.
Где обычно прячется ручная работа
Часто сотрудники уже привыкли к этим действиям и перестают воспринимать их как проблему.
Формировать одинаковые документы
Сотрудник каждый раз берёт шаблон и подставляет уже известные системе данные.
Напоминать друг другу
Работа двигается только после сообщения «не забудь позвонить», «проверь оплату», «отправь документ».
Собирать отчёты
Руководитель получает данные только после того, как сотрудники вручную свели несколько источников.
Проверять статусы
Чтобы понять, что произошло с заказом, объектом или заявкой, приходится писать ответственному человеку.
Передавать информацию между сервисами
Сайт, CRM, таблицы, телефония, почта или внутренние системы не знают о действиях друг друга.
Автоматизировать всё подряд — плохая идея
Если действие происходит раз в месяц и занимает пять минут, писать для него отдельную систему обычно бессмысленно.
Автоматизация имеет смысл там, где операция:
- повторяется;
- занимает время;
- выполняется по понятным правилам;
- создаёт ошибки;
- влияет на скорость обслуживания;
- требует постоянного контроля.
Сначала ищем процесс, где автоматизация реально что-то меняет. Потом пишем код.
Простой способ заметить кандидата на автоматизацию
Сколько раз действие повторяется
Сколько минут занимает
Сколько сотрудников его делают
Сколько ручной работы бизнес повторяет каждый месяц
Условный пример
10 минут × 15 раз в день × 2 сотрудника = 300 минут в день.
При ~20 рабочих днях это уже около 100 часов повторяющейся операции за рабочий месяц.
Это не означает, что все эти часы можно убрать. Но такой процесс уже точно стоит изучить.
Что система может делать вместо ручной операции
Работа с заявками
- собрать обращения из источников;
- определить ответственного;
- поставить задачу;
- изменить статус;
- отправить уведомление.
Документы
- сформировать документ из данных;
- подставить реквизиты;
- сохранить файл в нужное место;
- передать сотруднику или клиенту.
Контроль
- следить за сроками;
- напоминать;
- реагировать на изменение статуса;
- сообщать руководителю об отклонении.
Данные
- передавать информацию между системами;
- исключать повторный ручной ввод;
- собирать данные для отчётов.
Коммуникации
- сервисные сообщения;
- уведомления;
- сообщения сотрудникам;
- информирование клиента о статусе.
Иногда достаточно вообще не создавать новую большую программу
Задачу можно решить по-разному.
Инструмент выбирается после разбора процесса, а не до него.
С чего можно начать
Небольшая автоматизация или интеграция
от 50 000 ₽
от 2 недель
Примеры задач:
- передача данных между сервисами;
- автоматическое создание задач;
- уведомления;
- формирование документов;
- один повторяющийся сценарий.
Небольшая внутренняя система / MVP
от 100 000 ₽
от 4 недель
Первая рабочая версия под один конкретный процесс или участок работы компании.
Как это выглядит в реальном бизнесе
Курьерская доставка: от бумажного учёта к системе
Было
- часть учёта велась на бумаге;
- информация о доставке могла потеряться;
- руководителю было сложно сразу понять, сколько денег должны вернуть курьеры.
Сделали
- систему учёта доставок;
- приложение для курьеров.
Стало
- доставки находятся в электронной системе;
- видно состояние заказов;
- фиксируются расчёты с курьерами;
- руководитель видит актуальную информацию без ручного сведения бумажных записей.
CRM для грузоперевозок: телефон → Android → CRM
Запись звонка с рабочего телефона попадает в CRM, превращается в транскрибацию и связывается с заявкой. Старое аудио удаляется автоматически — в системе остаётся текст и контекст.
Это уже не просто «убрали Excel», а связка телефонии, мобильного приложения и внутренней CRM.
Посмотреть кейсДетейлинг: планирование загрузки постов
Нужно было быстро видеть: какой автомобиль, когда приезжает, на какой пост и какие работы выполняются.
Разработана система планирования. План загрузки и работ находится в одном интерфейсе.
Посмотреть кейсСтроительство: единая система вместо разрозненных процессов
Информация и документы были распределены по разным местам.
Разработана ERP под реальные процессы компании. Информация структурирована, сотрудники работают в единой системе.
Посмотреть кейсПокажите повторяющийся процесс
В двух-трёх предложениях опишите, что сотрудник регулярно делает вручную.
Не нужно автоматизировать компанию целиком
1
Выбираем процесс
Ищем повторяющееся действие или участок, который создаёт больше всего ручной работы.
2
Разбираем правила
Что является входом, кто участвует, какие решения принимаются и каким должен быть результат.
3
Делаем первую автоматизацию
Решаем конкретную задачу, не пытаясь построить ERP всей компании.
4
Смотрим результат
Если решение действительно помогает — развиваем дальше.
Автоматизация может начинаться с одного небольшого процесса.
Хорошая автоматизация не добавляет ещё одну работу
Плохой сценарий
- Сотрудник работает в основной системе
- потом отдельно заполняет новую систему
- потом всё равно ведёт Excel
Это не автоматизация.
Нормальный сценарий
- Сотрудник выполняет своё обычное действие
- система сама передаёт данные / создаёт задачу / формирует документ / уведомляет
- следующий участник получает готовый результат
Автоматизация должна убирать действие, а не добавлять новый интерфейс ради интерфейса.
Часто проблема находится между двумя системами
Например, заявка уже есть на сайте, но сотрудник всё равно переносит её руками в другую программу. Иногда писать новую систему вообще не нужно — достаточно связать существующие.
- Сайт
- CRM
- 1С
- телефония
- Telegram / MAX
- платёжные сервисы
- внутренние API
Возможность конкретной интеграции зависит от API и технических возможностей сервиса.
Telegram
MAX
VKЧастые вопросы
Нужно ли сначала внедрять CRM?
Нет. Автоматизация может существовать отдельно или работать с уже используемыми системами.
Можно автоматизировать один небольшой процесс?
Да. Часто это лучший способ начать.
А если мы сами не понимаем, что можно автоматизировать?
Достаточно описать обычный рабочий день или конкретный процесс. Я посмотрю, где есть повторяющиеся действия.
Придётся менять существующие программы?
Не обязательно. Иногда достаточно связать их или автоматизировать только передачу данных между ними.
Всё будет работать без сотрудников?
Нет. Цель автоматизации — убрать механические действия и дать сотруднику информацию для работы, а не обещать полностью автономный бизнес.
Сколько стоит автоматизация?
Зависит от процесса. Иногда задача решается небольшой интеграцией, иногда требует отдельной системы. После первичного разбора можно определить первую версию и оценить её.
Покажите одно действие, которое сотрудники делают снова и снова
Не нужно описывать всю компанию. Можно начать с одного процесса: «Когда происходит X, сотрудник каждый раз делает Y и Z». Я посмотрю, можно ли убрать часть этой работы системой.
Покажите повторяющийся процесс
Опишите, что сейчас делается вручную — разберём, что можно автоматизировать.