CRM должна подстраиваться под бизнес. Не наоборот.

Если часть процесса приходится вести вокруг CRM — в Excel, чатах, файлах или дополнительных сервисах — возможно, готовая система уже не соответствует тому, как работает компания.

Я проектирую CRM и ERP под реальные процессы бизнеса: роли сотрудников, этапы работы, документы, задачи, отчёты и интеграции.

Показать свой процесс Посмотреть пример системы

Техническое задание не нужно. Для начала достаточно показать, как компания работает сейчас.

CRM хранит клиентов, а остальное — в Excel

Продажи находятся в CRM, но объекты, производство, документы или расчёты сотрудники ведут отдельно.

Слишком много лишнего

Сотрудникам приходится пробираться через десятки функций и полей, которыми компания вообще не пользуется.

Не хватает собственного процесса

У бизнеса есть специфические этапы, статусы, проверки или согласования, которых нет в коробочной системе.

Информация дублируется

Одни данные вводятся в CRM, затем ещё раз в 1С, таблицу, документ или внутренний сервис.

Отчётность приходится собирать вручную

Стандартные отчёты не отвечают на вопросы руководителя.

Системой неудобно пользоваться сотрудникам

В итоге CRM формально существует, а реальные процессы продолжаются в чатах, таблицах и блокнотах.

Иногда лучше поставить готовую CRM

Если процесс стандартный — лид → менеджер → сделка → оплата — собственная разработка часто не нужна.

Bitrix24, amoCRM или другая готовая система могут решить задачу быстрее и дешевле.

Создавать свою систему имеет смысл тогда, когда бизнес начинает тратить слишком много времени на обход ограничений готового продукта.

Если вашу задачу нормально решает готовая CRM — я не буду убеждать писать свою.

Готовая CRM

Подходит, если:

стандартная воронка продаж;
небольшое количество ролей;
типовые задачи менеджеров;
стандартные интеграции;
не требуется сложный внутренний учёт;
отчётности продукта достаточно.

Система под бизнес

Имеет смысл рассматривать, если:

процесс сильно отличается от стандартной продажи;
нужно учитывать объекты, производство, доставки или услуги;
есть сложные права доступа;
необходимы собственные документы;
данные проходят через несколько отделов;
требуются нестандартные отчёты;
нужно объединить несколько систем;
сотрудники вынуждены вести параллельный Excel.

В одной системе можно связать продажи с тем, что происходит после сделки: объекты, проекты, задачи, документы, доставки, склад, расчёты, производство и отчётность. Такая система уже ближе к ERP или внутренней корпоративной системе — без необходимости спорить о названиях.

Клиентов
Продажи
Объекты
Проекты
Сотрудников
Задачи
Документы
Доставки
Склад
Расчёты
Производство
Отчётность

Было

Информация и документы находились в разных местах. Не было единой структуры данных. Часть процессов зависела от ручного контроля. Типовое решение не соответствовало тому, как компания реально работает.

Сделали

Разработали собственную ERP-систему под процессы строительной компании. В единой системе собрали документы, объекты, сотрудников, задачи, рабочие процессы и необходимую руководству информацию.

Стало

информация структурирована;
документы находятся в единой системе;
сотрудники работают в одном пространстве;
система соответствует процессам компании.

Посмотреть полный кейс

Детейлинг — загрузка постов по дням недели

Внутренняя система

Система управления загрузкой детейлинг-студии

Бизнесу требовалось видеть: какой автомобиль, когда приезжает, на какой пост и какие работы выполняются.

Разработали систему, где план загрузки и работ находится в одном интерфейсе.

Посмотреть кейс

CRM

Клиенты, обращения, сделки и история взаимодействия.

Объекты / проекты

Работа с объектами, заказами или проектами компании.

Процессы

Статусы, этапы, согласования и бизнес-правила.

Документы

Файлы, шаблоны, генерация документов, история.

Задачи

Исполнители, сроки, контроль.

Роли

Каждый сотрудник видит только необходимое.

Отчёты

Данные, которые действительно нужны руководителю.

Интеграции

Сайт, телефония, API, 1С и другие системы — как возможное направление на этапе проектирования.

Этап 1

Разбираем процесс

Кто что делает сейчас, какие данные использует, где появляются проблемы.

Этап 2

Определяем первую версию

Выбираем минимальный набор функций, который уже решает конкретную задачу.

Этап 3

Запускаем в работу

Сотрудники начинают пользоваться системой на реальных процессах.

Этап 4

Развиваем

Добавляем функции на основе реальной эксплуатации, а не предположений.

Система может развиваться вместе с компанией. Не обязательно пытаться автоматизировать всё в первой версии.

Показать свой процесс

В зависимости от задачи можно:

оставить часть текущего ПО;
импортировать существующие данные;
связать системы через API;
заменить только один проблемный участок;
внедрять новую систему постепенно.

Сначала нужно понять архитектуру текущего процесса. После этого уже решать, что оставлять, что связывать, а что заменять.

С кем вы будете проектировать систему

Я Николай Андреев.

Разрабатываю CRM, ERP и внутренние системы под процессы конкретных компаний.

В таких проектах я сам участвую в разборе задачи, проектировании логики и ключевых этапах разработки.

Без цепочки «продажник → менеджер → неизвестный разработчик».

Если нужны дополнительные специалисты — подключаю команду Codelta.

Обсудить задачу Telegram MAX VK

Можно ли доработать нашу существующую CRM?

Иногда да. Перед тем как предлагать собственную разработку, нужно понять возможности текущей системы и причину, по которой она перестала устраивать.

Нужно ли переносить все данные?

Не обязательно. Объём миграции определяется отдельно. Иногда достаточно перенести только актуальные данные.

Что лучше — CRM или ERP?

Это не выбор между двумя названиями. Нужно смотреть, какие процессы требуется автоматизировать. Иногда достаточно CRM, иногда нужна более широкая внутренняя система.

Можно начать с MVP?

Да. Обычно это разумнее, чем сразу пытаться описать всю будущую систему.

Можно связать систему с сайтом или другими сервисами?

Во многих случаях — да, если у сервисов есть необходимые способы интеграции. Это определяется на этапе проектирования.

Сколько стоит собственная CRM/ERP?

Цена зависит от процессов и состава первой версии. После разбора задачи можно определить MVP и оценить разработку.

Покажите, как сейчас работает ваша компания

Не нужно заранее решать, нужна вам CRM, ERP или что-то ещё. Расскажите, какие сотрудники участвуют в процессе, где находятся данные и что сейчас создаёт больше всего ручной работы.

Показать процесс Telegram MAX VK

Расскажите, что не устраивает в текущей системе

Можно описать процесс своими словами. Техническое задание не требуется.